2023 十大 ETF 現金殖利率大公開！第一名竟然接近 10%？
2024/02/05
（圖片來源：iStock）
2023 年台灣 ETF 市場風起雲湧，尤其是對於追求穩健投資的小資族以及忙碌的上班族、家庭主婦而言，定期定額、領取固定股息的 ETF 特性成為了炙手可熱的焦點。
在這近 250 檔ETF當中，有哪些能夠以高現金殖利率脫穎而出呢？透過這篇文章，我們將一一介紹十大現金殖利率排行的 ETF 與其特性，揭示它們背後的投資魅力，就讓我們一起看下去吧！
本文目錄
NO 10. 00907 永豐優息存股
00907 永豐優息存股追蹤特選臺灣優選入息存股指數，在上市上櫃股票中選取與景氣循環民生必需相關產業，以企業 ESG 表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選 30 檔上市股票。是台灣首檔主打存股及雙月配息的 ETF。此 ETF 名字中含有存股二字，因此有兩大特點。第一是配息機制，有穩定的配息收入；第二是產業波動穩定，因此包括了民生必需的產業。
NO 9. 00770 國泰北美科技
00770 國泰北美科技追蹤標普北美科技行業指數，是標榜以美國科技股為主的 ETF，並不屬於高股息的類別，比起配息率更要注意背後七大美國科技巨頭的表現。美國消費性電子 CES 大展即將於 1/9 登場，市場氣氛普遍樂觀，有很大機會帶旺北美科技股後續表現。
NO 8. 00919 群益台灣精選高息
00919 群益台灣精選高息追蹤臺灣精選高息指數，主要篩選高股利率的股票共 30 檔做為成分股。除了股利率篩選外，00919 也將流動性和獲利能力納入篩選因子。此檔 ETF 投資於科技產業（半導體、電腦及週邊設備）佔比高，受單一產業的景氣循環影響大，成分股中也包含較高波動性的股票，需要注意風險！
NO 7. 00918 大華優利高填息30
00918 大華優利高填息 30 追蹤特選台灣優利高填息 30 指數，將填息率納入篩選成分股的重要因子，是台灣首檔強調高填息，也是 2023 年規模成長幅度最大的 ETF。要注意的是，股利並非穩賺，如果沒有填息的話，投資人雖然領到現金股利，但其實只是拿回投資本金而非獲利；要有填息投資人才是真正領到股息，獲得報酬。要是領股利但賠價差的話，總資產反而是縮水的哦！
NO 6. 00915 凱基優選高股息30
00915 凱基優選高股息 30追蹤臺灣多因子優選高股息 30 指數，主打多因子選股及高股息，成分股來自於一個或多個因子的特徵表現，考量因素兼具流動性、財務指標、股價表現、波動度及股息等。00915 在因子投資策略上，主要採用動能( 如價格、成交量 )、低波動及品質( 下行風險 )因子，強調投資組合的性能，因此品質較其他基金經理人的花式操作更有保障哦！
NO 5. 00690 兆豐臺灣藍籌30
00690 兆豐臺灣藍籌 30 標的指數為藍籌 30 指數，以規模、營運穩定度、獲利及股利等因素，在台灣上市公司中篩選出前 30 名的企業作為成分股，其中高達22檔是台灣前 50 大的個股，佔藍籌30指數的權重高達9成，因此 00690 可以說是台灣50（0050）的精粹版！不過兩者資金相差甚遠，流動性是無法相提並論的，00690 自 2023 年起調整配息頻率，從年配息改為半年配。
NO 4. 00900 富邦特選高股息30
00900富邦特選高股息 30 追蹤指數為臺灣指數公司編製的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數，持股內容以市值、股息、殖利率等作為篩選，精選 30 檔成分股作為持股內容，且多為台股中較高殖利率的個股。值得注意的是00900 每年有三次的成分股調整，週轉率高所以內扣費用也高，且指數編制規則沒有規範調整的上限，也就是成分股的變動可能會很大哦！
NO 3. 00712 復華富時不動產
00712 復華富時不動產追蹤的指數為富時 NAREIT 抵押權型不動產投資信託指數，採完全複製法之投資方式，依照指數成分組成來進行資產配置，主要投資標的為美國抵押權型不動產投資信託（mREITs）。
特別的是，一般ETF的最終連結標多數為股票，但 00712 所連結的標的是與 REITs（Real Estate Investment Trust）相關的產品，也就是將房地產切割若干份讓投資人投資，再把房子出租賺取租金提供投資報酬，讓投資人能透過不動產證券化，進行小額投資房地產！
NO 2. 00858 永豐美國 500 大
00858 永豐美國500大追蹤 STOXX USA 500 INDEX，是台灣第二檔以美國整體大型股為標的的ETF。投資美股最簡便的方式就是透過 ETF 對美國產業進行投資，00858 類似台灣 0050，可以一籃子買進美國市值最大的 500 家公司。在美國經濟正滾動式的復甦及 AI 蓬勃發展之下，00858 的殖利率將令人期待！
NO 1. 00882 中信中國高股息
00882 中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數，主要反映在香港上市的高股息率中國公司，涵蓋中國能源、金融、工業及房地產等產業。排除涉及博彩、煙草及過去 1 年的波動率排序前 25% 的證券後，依淨股息率排名挑選前 50 個證券納入指數成分股。特別的是，此 ETF 的上市地是台股，成分股來自於香港上市的港股，但這些公司實際經營的所在地都以大陸市場為主。00882 是海外股票類型最大一檔，同時也是陸股 ETF 中最大的一檔！
2023 ETF 現金殖利率排行榜
看完以上介紹的 2023 年十大現金殖利率的 ETF 後，來看看整理的表格，了解各 ETF 的市值及配息頻率吧！
前十大 ETF 現金殖利率 |
||||
代號 |
名稱 |
市值（億） |
現金殖利率（%） |
配息頻率 |
00882 |
中信中國高股息 |
390.61 |
9.41 |
季配 |
00858 |
永豐美國500大 |
4.11 |
9 |
半年配 |
00712 |
復華富時不動產 |
278.94 |
8.94 |
季配 |
00900 |
富邦特選高股息30 |
354.56 |
8.84 |
季配 |
00690 |
兆豐臺灣藍籌30 |
12.26 |
8.02 |
半年配 |
00915 |
凱基優選高股息30 |
72.94 |
7.52 |
季配 |
00918 |
大華優利高填息30 |
94.05 |
7.33 |
季配 |
00919 |
群益台灣精選高息 |
967.67 |
7.32 |
季配 |
00770 |
國泰北美科技 |
5.12 |
7.09 |
年配 |
00907 |
永豐優息存股 |
29.81 |
6.34 |
雙月配 |
資料來源：TEJ （資料截至 2023／12） |
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本文為StockFeel授權轉載，原文為《2023 ETF 現金殖利率排名揭曉！第一名 00882 接近 10%！》
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